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AMB Generali Upgrade
10.11.2005
HypoVereinsbank
Der Analyst der HypoVereinsbank, Lucio Di Geronimo, stuft die Aktie der AMB Generali (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) von "neutral" auf "outperform" herauf.
Der Versicherer habe heute seine Zahlen für die ersten neun Monate 2005 veröffentlicht. So sei ein Nettoergebnis in Höhe von 228 Mio. Euro gemeldet worden, welches im Rahmen der Markterwartungen gelegen habe und die der Analysten leicht übertroffen habe. Die Combined Ratio habe mit 95,9% überzeugen können. Die Steuerquote sollte von jetzt deutlich über 50% im kommenden Jahr wieder auf 40% zurückgehen. Das Kapitalanlageergebnis habe sich 2,67 Mrd. Euro belaufen.
Für das kommende Geschäftsjahr würden die Analysten weitere Ergebnisverbesserungen für möglich halten. Das Bewertungsmodell der Analysten ermittle einen neuen fairen Wert je Aktie von 84 Euro. Diese Steigerung komme ausschließlich aus dem Segment Sachversicherung, in welchem sie die Annahme für die nachhaltige Combined Ratio von 100% auf 97% gesenkt hätten.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten der HypoVereinsbank die AMB Generali-Aktie auf "outperform" herauf und erhöhen ihr Kursziel von 73 auf 84 Euro.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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